Acuerdo Repsol YPF- Terpel para la compraventa de Estaciones de Servicio en Chile

Notas de prensa 31/10/2007 00:00

Para Repsol YPF la operación forma parte de su estrategia de reorganización de activos en Latinoamérica.
El importe del acuerdo alcanza los 210 millones de dólares USA.

Repsol YPF y la compañía colombiana Organización Terpel han firmado un acuerdo para la compraventa de las actividades de comercialización de combustibles líquidos por un valor de US $ 210 millones, incluida la deuda. La fecha estimada para el cierre de la operación sería el 31 de diciembre de 2007, momento en el que la compañía colombiana asumiría la gestión del negocio.

El acuerdo incluye la red de 206 Estaciones de Servicio de Repsol YPF distribuidas por Chile (tanto estaciones propias como concesionadas y los negocios complementarios de tiendas de conveniencia) así como el negocio de Ventas Industriales, incluyendo la infraestructura comercial y logística. Tras la operación, Repsol YPF mantendrá sus negocios de Aviación, Lubricantes y Especialidades y GLP (Gas Licuado) en el país, siendo líder en GLP a través de su participación (45%) en Lipigas, así como las participaciones financieras en otros activos de infraestructuras.

La venta de las actividades de comercialización de combustibles líquidos en Chile forma parte de la estrategia de racionalización de activos de Downstream no integrados desarrollada por Repsol YPF en la región, y de enfoque de su actividad en otras áreas y negocios estratégicos.

Goldman Sachs ha actuado como asesor financiero exclusivo de Repsol YPF en esta operación.

Repsol YPF

Repsol YPF es una empresa internacional integrada de petróleo y gas con actividades en más de 30 países y líder en España y Argentina. Es una de las mayores petroleras privadas del mundo y la mayor compañía energética de capital privado en Latinoamérica en términos de activos.

Tiene una producción de hidrocarburos de más de un millón de barriles por día (bepd) y es el mayor refinador de petróleo de España y Argentina, estando presente además en Perú y Brasil. Opera nueve refinerías con una capacidad de refino de más de 1,2 millones de barriles por día.

En cuanto a las actividades de marketing, Repsol YPF comercializa sus productos petrolíferos en Europa y Latinoamérica a través de una amplia red de más de 6.800 puntos de venta. Es el operador líder en Argentina y en España y uno de los principales en Perú y Ecuador. En 2006 las ventas totales de productos petrolíferos alcanzaron los 58,7 millones de toneladas.

En el negocio de los gases licuados del petróleo (GLP), con unas ventas anuales de más de tres millones de toneladas, Repsol YPF es la tercera compañía privada de distribución a nivel mundial.

Organización Terpel

La compañía colombiana con más de 40 años de operación en este país es líder en el mercado colombiano en la comercialización de combustibles líquidos y gas natural para vehículos de transporte, posicionada tanto en el segmento retail como industrial. La compañía ha iniciado en los últimos años un proceso de expansión internacional con una adquisición de un negocio de distribución mayorista y minorista en Ecuador y en Panamá. Con la fusión con Gazel (GNC) principal distribuidor de gas natural vehicular en Colombia, Terpel también tiene presencia en Chile, Perú y México.

Terpel comercializa sus productos a través de 1.400 estaciones de servicio y genera ventas anuales superiores a USD 3 billones. Organización Terpel es una filial de Promigas, empresa Colombiana, líder en el transporte de gas natural; con intereses en el sector de distribución de combustibles líquidos a través de Terpel y con intereses en varias empresas de distribución de gas natural domiciliario. También participa como accionista de Terpel, Corficolombiana, entidad financiera de propiedad del Grupo Aval, que es uno de los principales grupos financieros de Colombia.